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Starwood Property Trust gibt erstes privates Angebot von Nachhaltigkeitsanleihen bekannt

Oct 21, 2020 1:18 AM ET

Starwood Property Trust, Inc.  angekündigt, dass sie 300 Millionen US-Dollar Gesamtkapitalbetrag ihrer unbesicherten Senior Notes bietet, die 2023 fällig werden (die “Noten”),) in einem privaten Angebot.

Die Gesellschaft beabsichtigt, einen Betrag in Höhe des Nettoerlöses aus dem Angebot zur Finanzierung oder Refinanzierung, ganz oder teilweise, kürzlich abgeschlossener oder künftig förderfähiger grüner und/oder sozialer Projekte bereitzustellen. Förderfähige grüne und/oder soziale Projekte sind Projekte, die bestimmte Förderkriterien erfüllen, die den vier Grundpfeilern der Green Bond-Prinzipien 2018, Social Bond Principles, 2020 und Sustainability Bond Guidelines, 2018 entsprechen, und Investitionen in, Finanzierungen und/oder Denerneuerungen einer oder mehrerer der folgenden Punkte umfassen: (i) erneuerbare Energien, (ii) grüne Gebäude und (iii) bezahlbaren Wohnraum. Der Nettoerlös, der den zuvor angefallenen Kosten im Zusammenhang mit förderfähigen grünen und/oder sozialen Projekten zugewiesen wird, steht für die Tilgung der zuvor angefallenen Verschuldung zur Verfügung. Bis zur vollständigen Zuweisung eines Betrags in Höhe des Nettoerlöses an förderfähige grüne und/oder soziale Projekte beabsichtigt das Unternehmen, den Nettoerlös zur Finanzierung der Tilgung des verbleibenden ausstehenden Hauptbetrags von 250 Mio. USD ausstehender Schuldverschreibungen in Höhe von 3,625 % der 2021 fälligen vorrangigen Schuldverschreibungen zu verwenden (vorausgesetzt, dass die teilweise Rückzahlung der ausstehenden Schuldvon 250 Mio. USD ausstehend ist). Diese Pressemitteilung stellt keine Rücknahmeankündigung dar.

Die Schuldverschreibungen werden nur Personen angeboten, von denen vernünftigerweise angenommen wird, dass sie qualifizierte institutionelle Käufer sind, die sich auf Regel 144A gemäß dem Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung (der “Securities Act”) und nicht in den USA verlassen. Personen außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß Regulation S des Securities Act. Die Schuldverschreibungen werden zunächst nicht nach dem Securities Act oder staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, wenn keine wirksame Registrierungserklärung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder eines staatlichen Wertpapiergesetzes vorliegt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Über Starwood Property Trust, Inc.

Starwood Property Trust, Inc. ist ein führendes diversifiziertes Finanzunternehmen mit einem Schwerpunkt auf dem Immobilien- und Infrastruktursektor. Als Tochtergesellschaft der globalen privaten Investmentfirma Starwood Capital Group hat das Unternehmen seit seiner Gründung erfolgreich über 63 Milliarden US-Dollar an Kapital bereitgestellt und verwaltet ein Portfolio von über 17 Milliarden US-Dollar für Fremd- und Beteiligungsinvestitionen. Das Anlageziel von Starwood Property Trust besteht darin, attraktive und stabile Renditen für die Aktionäre zu erzielen, vor allem durch Dividenden, indem eine erstklassige globale Organisation genutzt wird, um die besten risikobereinigten Renditeanlagen über ihre Zielvermögen hinweg zu identifizieren und durchzuführen.

Kontakt:

Zachary Tanenbaum
Starwood Property Trust
Telefon: 203-422-7788
E-Mail: [email protected]


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Tags:  German, United States, Wire Real Estate