Blackstone Mortgage Trust gibt Preisgestaltung für Börsengang der Stammaktie der Klasse A bekannt
Blackstone Mortgage Trust, Inc. gab die Preisgestaltung für ein unterschriebenes Öffentliches Angebot von 10.000.000 Aktien seiner Stammaktie der Klasse A bekannt. Den Versicherern wurde von der Gesellschaft eine 30-Tage-Option zum Erwerb von bis zu 1.500.000 weiteren Aktien eingeräumt. Das Angebot wird voraussichtlich am 11. Juni 2020 abgeschlossen und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. Der geschätzte Bruttoerlös des Angebots beläuft sich auf insgesamt 282,0 Mio. USD oder etwa 324,3 Mio. USD, wenn die Versicherer von ihrer Option Gebrauch machen, zusätzliche Aktien vollständig zu erwerben.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für Working Capital und andere allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich einer weiteren Erhöhung ihrer Liquidität und der Unterstützung der Entstehung zusätzlicher kommerzieller Hypothekarkredite und anderer Zielvermögen und Investitionen.
Citigroup, BofA Securities, Barclays, Morgan Stanley und Wells Fargo Securities fungieren als gemeinsame Buchmanager für das Angebot.
Das Angebot erfolgte gemäß der derzeit bei der Securities and Exchange Commission (der “SEC”) eingereichten Registrierungserklärung des Unternehmens.
Das Angebot dieser Wertpapiere darf nur über einen Prospekt und einen dazugehörigen Prospektzuschlag erfolgen, dessen Kopien unter der Folgenden: Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Telefon: 800-831-9146, erhältlich sind; BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3. Stock, Charlotte, NC 28255-0001, Achtung: Prospektabteilung oder per E-Mail an [email protected]; Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Telefon: 888-603-5847, E-Mail: [email protected]; Morgan Stanley & Co. LLC, Achtung: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; oder Wells Fargo Securities, Achtung: Equity Syndicate Department, 500 West 33rd Street, New York, New York, 10001, unter (800) 326-5897 oder per E-Mail an eine Anfrage an [email protected].
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf eines Kaufangebots dar, noch darf es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.
Über Blackstone Mortgage Trust
Blackstone Mortgage Trust ist ein Immobilienfinanzierungsunternehmen, das senior loans basiert, besichert durch gewerbliche Immobilien in Nordamerika, Europaund Australien. Unser Anlageziel ist es, das Aktionärskapital zu erhalten und zu schützen und gleichzeitig attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen, vor allem durch Dividenden aus laufenden Erträgen aus unserem Kreditportfolio. Unser Portfolio besteht aus Krediten, die durch hochwertige, institutionelle Vermögenswerte in wichtigen Märkten gesichert sind und von erfahrenen, gut kapitalisierten Immobilieninvestoren und -betreibern gesponsert werden. Diese vorrangigen Darlehen werden durch den Zugang zu einer Vielzahl von Finanzierungsoptionen aktiviert, je nachdem, wie wir die umsichtigste Strategie für jede unserer Investitionen sehen. Wir werden extern von BXMT Advisors L.L.C., einer Tochtergesellschaft von Blackstone, verwaltet.
Über Blackstone
Blackstone ist eine der weltweit führenden Investmentfirmen. Blackstone versucht, positive wirtschaftliche Auswirkungen und langfristigen Wert für seine Investoren, die Unternehmen, in die es investiert, und die Gemeinden, in denen es arbeitet, zu schaffen. Blackstone tut dies, indem es außergewöhnliche Mitarbeiter und flexibles Kapital einsetzt, um Unternehmen bei der Lösung von Problemen zu unterstützen. Zu den Vermögensverwaltungsgeschäften von Blackstone mit einem verwalteten Vermögen von 538 Milliarden US-Dollar gehören Investmentvehikel, die sich auf Private Equity, Immobilien, öffentliche Schuldtitel und Eigenkapital, Kredite ohne Investment Grade, Immobilien und Sekundärfonds konzentrieren, alles auf globaler Basis.
Zukunftsgerichtete Aussagen und andere Angelegenheiten
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Section 27A des Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung und Section 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung. Sie können diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand von Wörtern wie “Outlook”, “objektiv”, “Indikator”, “Glaubt”, “erwartet”, “Potenzial”, “Fortsetzung”, “kann”, “will”, “wird”, “sollte”, “vorhersagt”, “beabsichtigt”, “plant”, “erwartet”, “erwartet”, “erwartet” oder die negative Version dieser Wörter oder anderer vergleichbarer Wörter verwenden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten. Dementsprechend gibt oder wird es wichtige Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen angegebenen abweichen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Faktoren unter anderem in seinem Geschäftsbericht auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2019 abgelaufene Geschäftsjahr und in seinem Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q für das am 31. März 2020abgelaufene Geschäftsjahr unter dem Abschnitt “Risikofaktoren” beschrieben sind, da diese Faktoren von Zeit zu Zeit in ihren regelmäßigen Anmeldungen bei der SEC, die auf der Website der SEC unter www.sec.gov zugänglich sind, von Zeit zu Zeit weiter aktualisiert werden können. Diese Faktoren sollten nicht als erschöpfend ausgelegt werden und sollten in Verbindung mit den anderen Warnhinweisen, die in dieser Pressemitteilung und in den Anmeldungen enthalten sind, gelesen werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ergänzen, die aufgrund nachfolgender Ereignisse oder Umstände unwahr werden.
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