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VEREIT® gibt Abschluss der neuen Büropartnerschaft und der Aktivität im vierten Quartal 2019 bekannt

Feb 16, 2020 7:14 AM ET

PHOENIX— VEREIT, Inc. (NYSE: VER) (“VEREIT” oder das “Unternehmen”) gab heute bekannt, dass es eine Büropartnerschaft geschlossen hat, die drei VEREIT-Büroaktiva im Gesamtwert von rund 137,5 Millionen US-Dollar und 582.000 Quadratmetern umfassen wird. Diese Partnerschaft ermöglicht es VEREIT, das Risiko von Bilanzbüros zu reduzieren und gleichzeitig die interne Infrastruktur des Unternehmens zu nutzen, um den Wert des Unternehmens zu verwalten und zu steigern.

Die Büropartnerschaft wurde mit einem institutionellen Kunden von Arch Street Capital Advisors gegründet. VEREIT wurde vertreten durch Mark Penrod, Managing Director, und Daniel Prendiville, Vice President, bei Eastdil Secured L.L.C. (“Eastdil Secured”). Zwei der drei Immobilien wurden zum Zeitpunkt des Abschlusses in Höhe von 87,7 Millionen US-Dollar in die Partnerschaft eingebracht, wobei die letzte Immobilie im ersten Quartal 2020 für 49,8 Millionen US-Dollarin die Partnerschaft aufgenommen werden sollte.

Die Partnerschaft hat eine traditionelle 80/20-Eigenkapitalstruktur. Die drei VEREIT-Bürovermögen, die zur Partnerschaft beigetragen werden, haben eine gewichtete durchschnittliche Leasinglaufzeit von etwa acht Jahren, befinden sich in drei verschiedenen Bundesstaaten und haben eine Kapitalisierungsrate von ca. 7,8 %.

Quartals-2019-Transaktionshighlights

  • Die Akquisitionen beliefen sich im vierten Quartal auf 166,2 Millionen US-Dollar und beliefen sich damit auf 425,6 Mio. US-Dollar.
  • Die Portfolioveräußerungen beliefen sich im vierten Quartal auf 225,5 Mio. US-Dollar, so dass sich die Gesamtsumme für 2019 auf 1,1 Mrd. US-Dollar belief, die sich aus 739,5 Mio. USD Portfolioveräußerungen und 326,0 Mio. USD aus der Industriepartnerschaft zusammensetzten.
  • Ausgabe von 9,0 Millionen Aktien im Rahmen des Aktienangebotsprogramms “at the market” (“ATM”) des Unternehmens für einen Bruttoerlös von 86,7 Mio. USD zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 9,60 USD je Aktie
  • Ausgegebene 600,0 Mio. USD Gesamtkapitalbetrag von 3,10 % vorrangiger Schuldverschreibungen, die 2029 fällig werden
  • Die Einzahlungen aus den vorrangigen Schuldverschreibungen sowie die Anleihen im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität der Gesellschaft und die zur Verfügung stehenden Barmittel wurden zur Finanzierung der Rückzahlung aller 400,0 Mio. USD der 4,125 % der 2021 fälligen vorrangigen Schuldverschreibungen verwendet. Rückkauf von 80,7 Mio. USD der 3,75 % wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen bis 2020, Tilgung von 200,0 Mio. USD der Vorzugsaktie der Serie F von VEREIT in Höhe von 6,7 % und Rückzahlung von 185,6 Mio. USD an Hypothekenschulden

4. Quartal 2019 Prozess-Update

  • Wie bereits bekannt gegeben, erzielte VEREIT eine Vereinbarung, die der Dokumentation und Genehmigung durch die Kommissionsmitglieder der Securities & Exchange Commission (“SEC”) unterliegt, um die SEC-Untersuchung in Höhe von 8,0 Mio. USD als zivilrechtliche Strafe zu regeln.
  • Das Gericht erließ einen Beschluss, mit dem die vorläufige Genehmigung sowohl des Vergleichs über Sammelklagen als auch des Derivats erteilt wurde, wobei für den 21. Januar 2020 eine Anhörung zur Prüfung der endgültigen Genehmigung beider Vergleiche vorgesehen war.
  • Frist bis zum 31. Dezember 2019 zur Einlegung von Einwendungen gegen die Sammelklage oder die Abwälzung von Derivatklagen ohne einlegte Einwände

Glenn Rufrano, Chief Executive Officer von VEREIT, erklärte: “Wir haben das Jahr 2019 mit Veräußerungen begonnen, die akquisitionen voraussichtlich übertreffen werden. Dieses Ziel wurde erreicht, und zusammen mit unserer AtM-Aktivität im vierten Quartal wurde der Schuldenstand gesenkt. Die Portfoliodispositionen im Jahr 2020 waren bisher minimal; jedoch haben bereits rund 90,0 Millionen US-Dollar an Akquisitionen abgeschlossen und wir haben eine starke Pipeline für den Rest des Jahres. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Industriepartnerschaft Anfang 2020 auf einer Immobilie im Wert von etwa 250,0 Millionen US-Dollar geschlossen wird und die Büropartnerschaft voraussichtlich auf einem Grundstück im Wert von 33,0 Millionen US-Dollar geschlossen wird.”

Über das Unternehmen
VEREIT ist ein Full-Service-Immobilien-Betriebsunternehmen, das eines der größten Portfolios von Ein-Mieter-Gewerbeimmobilien in den USA besitzt und verwaltet. Das Unternehmen verfügt über Immobilieninvestitionen in Höhe von insgesamt 14,9 Milliarden US-Dollar, darunter rund 3.900 Immobilien und 90,7 Millionen Quadratmeter. Das Geschäftsmodell von VEREIT stellt kreditwürdigen Unternehmen Eigenkapital als Gegenleistung für langfristige Leasingverträge für ihre Immobilien zur Verfügung. VEREIT ist ein börsennotiertes Unternehmen aus Maryland, das an der New York Stock Exchange notiert ist. VEREIT nutzt und beabsichtigt, seine Investor Relations-Website, die auf www.vereit.com zu finden ist, als Mittel zur Offenlegung wesentlicher nichtöffentlicher Informationen und zur Erfüllung seiner Offenlegungspflichten gemäß der Verordnung FD zu nutzen. Weitere Informationen zu VEREIT finden Sie über Social-Media-Plattformen wie Twitter und LinkedIn.

Über Arch Street Capital Advisors
Arch Street Capital Advisors, L.L.C. ist eine Full-Service-Immobilien-Investment-Beratungsfirma. Arch Street ist spezialisiert auf die Unterstützung von Investoren bei ihren US-Immobilienstrategien, einschließlich Akquisitions- und Joint-Venture-Beratung, Finanzierungsberatung sowie Vermögensverwaltungs- und Dispositionsdienstleistungen. Seit 2003 hat Arch Street Kunden bei Akquisitionen, Veräußerungen und Finanzierungen im Wert von mehr als 7,5 Milliarden US-Dollar beraten. Arch Street verwaltet im Auftrag seiner Kunden ein vielfältiges Portfolio an Investitionen in mehreren Sektoren des US-Immobilienmarktes. Erfahren Sie mehr über Arch Street Capital Advisors, indem Sie www.archstreetcapital.com besuchen.

Über Eastdil Secured
Eastdil Secured ist ein Anbieter von Finanzberatungsdienstleistungen für Immobilieneigentümer. Eastdil Secured kombiniert überlegene Kapitalmarktkompetenz mit einem Verständnis der Immobiliengrundlagen, um eine breite Palette von Immobilientransaktionen durchzuführen. Weitere Informationen finden Sie online unter www.eastdilsecured.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Die hierin enthaltenen Informationen enthalten “zukunftsgerichtete Aussagen” (im Sinne der Bundeswertpapiergesetze, Section 27A des Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung und Section 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung), die die Die Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Pläne, einschließlich Aussagen zu unserer Akquisitionspipeline, der neu gegründeten Büropartnerschaft, einschließlich ihrer Auswirkungen auf das Portfolio des Unternehmens und der Rolle des Unternehmens bei der Partnerschaft, die erwarteten Immobilienerwerbe unserer Industrie- und Büropartnerschaft, die Aushandlung endgültiger Unterlagen über die Abwicklung der SEC-Untersuchung und die gerichtliche Genehmigung des Sammelklageausgleichs und des derivativen Aktionsausgleichs. Im Allgemeinen sind die Wörter “erwartet”, “erwartet”, “erwartet”, “Ziele”, “Ziele”, “Projekte”, “Absichten”, “Pläne”, “glaubt”, “sucht”, “erwartet”, “kann”, “werden”, “sollte”, “könnte”, “weiter”, Variationen solcher Wörter und ähnliche Ausdrücke identifizieren zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen, und beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Annahmen, Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die möglicherweise schwer vorherzusagen sind und außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, die ereignisse, Pläne oder Ergebnisse, die wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Die folgenden Faktoren könnten unter anderem dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten abweichen: die Pläne, markt- und sonstigen Erwartungen, Ziele, Absichten und sonstigen Aussagen des Unternehmens, die keine historischen Tatsachen sind; die hierin offenbarten Entwicklungen; Risiken, die mit der Verwaltung ihrer Industrie- und Büropartnerschaften einhergehen; Wettbewerb beim Erwerb und der Veräußerung von Immobilien und bei der Vermietung von Immobilien; die Unfähigkeit, Immobilien zu vorteilhaften Konditionen zu erwerben, zu veräußern oder zu verpachten; und Risiken im Zusammenhang mit der endgültigen gerichtlichen Genehmigung der Sammelklage und der derivativen Vergleiche und der Zustimmung der SEC mit der SEC durch die Sec-Kommissare. Weitere Faktoren sind die Risiken und Unsicherheiten, die Zeit-zu-Zeit-Einreichungen des Unternehmens bei der SEC, die auf der Website der SEC unter www.sec.gov. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund von Änderungen der zugrunde liegenden Annahmen oder Faktoren, neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder auf andere Weise, es sei denn, dies ist erforderlich. gesetzlich.


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