NexPoint Real Estate Finance, Inc. gibt Preisgestaltung für Börsengang bekannt
DALLAS— NexPoint Real Estate Finance, Inc. (“NREF”) gab heute die Preisgestaltung für den Börsengang von 5.000.000 Aktien seiner Stammaktie zu einem Preis von 19,00 USD pro Aktie bekannt. Darüber hinaus wurde den Versicherern eine 30-Tage-Option zum Erwerb von bis zu weiteren 750.000 Stammaktien von NREF zum Börsenkurs abzüglich underwriting discounts und provisions gewährt.
Die Aktien sollen am 7. Februar 2020 unter dem Tickersymbol “NREF” an der New Yorker Börse gehandelt werden. Der Abschluss des Angebots unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich am 11. Februar 2020 erfolgen.
Raymond James & Associates, Inc., Keefe, Bruyette & Woods, Inc., A Stifel Companyund Robert W. Baird & Co. Incorporated fungieren als buchgebende Manager für das Angebot.
Dieses Angebot wird nur mittels eines Prospekts gemacht. Kopien des endgültigen Prospekts, die sich auf das Angebot beziehen, können bei: Raymond James & Associates, Inc., 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL 33716, Telefon (800) 248-8863, E-Mail: [email protected]; Keefe, Bruyette & Woods, Inc., A Stifel Company, 787 Seventh Avenue, 4th Floor, New York, NY 10019 (Attn: Capital Markets), Telefon (800) 966-1559; oder Robert W. Baird & Co. Incorporated, Achtung: Syndicate Department, 777 East Wisconsin Avenue, Milwaukee, WI 53202, Telefon (800) 792 2473, E-Mail an [email protected].
Wichtige Informationen
Eine Registrierungserklärung zu diesen Wertpapieren wurde am 6. Februar 2020bei der Securities and Exchange Commission eingereicht und von ihr für wirksam erklärt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.
Über NexPoint Real Estate Finance, Inc.
NexPoint Real Estate Finance, Inc. ist ein gewerbliches Immobilienfinanzierungsunternehmen, das sich dafür entscheiden will, als Immobilieninvestmentfonds behandelt zu werden. Die Strategie von NREF besteht darin, erste Hypothekarkredite, Mezzanine-Darlehen, vorzuziehendes Eigenkapital und alternative strukturierte Finanzierungen in gewerblichen Immobilien sowie mit mehrfamiliären gewerblichen hypothekenbesicherten Wertpapieren zu erstellen, zu strukturieren und zu investieren.
Forward-Looking und Vorsichtserklärungen
Diese Pressemitteilung enthält “zukunftsgerichtete Aussagen”. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen zum Handel an der New York Stock Exchange, zum Abschluss des Börsengangs und zu anderen Aussagen, die durch Wörter wie “erwarten”, “beabsichtigen”, die negative Version dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke identifiziert werden. die sich nicht nur auf historische Angelegenheiten beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen von NREF in Bezug auf die Kapitalmarktbedingungen, das Geschäft von NREF, die Wirtschaft und andere zukünftige Bedingungen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen und können von bekannten und unbekannten Risiken, Trends, Unsicherheiten und Faktoren beeinflusst werden, die außerhalb des Einflussbereichs von NREF liegen. Sollte eines von mehreren dieser Risiken oder Unsicherheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten, geschätzten oder projizierten Ergebnissen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind regionale, nationale oder globale politische, wirtschaftliche, geschäftliche, wettbewerbsfähige, marktwirtschaftliche und regulatorische Bedingungen, einschließlich Risiken in Bezug auf wenn NREF das Angebot abschließen kann, das Wettbewerbsumfeld von NREF und andere Faktoren, die unter “Risikofaktoren” in der Registrierungserklärung von NREF auf dem Formular S-11 dargelegt sind. Jede zukunftsgerichtete Aussage in dieser Pressemitteilung spricht nur vom Datum, an dem sie abgegeben wird. NREF übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder auf andere Weise, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
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