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Marc Linsky spricht über zwei Arten von Trusts

May 11, 2020 5:16 AM ET

West Palm Beach, FL / Wenn die meisten Leute daran denken, einen Trust zu gründen, stellen sie sich wahrscheinlich einen Haufen komplizierter Formulare und teurer Anwaltsbesuche vor.  Seit Jahrzehnten sind Treuhandfonds gleichbedeutend mit einem reichen Nachlassmanagement und der Bewahrung von Millionen dollar für die Reichen und Berühmten.  Aus diesem Grund könnten Trusts eines der am meisten missverstandenen Finanzinstrumente sein.  Hier spricht Marc Linsky über die beiden wichtigsten Arten von Trusts und was jeweils verwendet wird.   Ein Trust sei Teil eines klar definierten Nachlassplans, beginnt Marc.  Es ist ein entscheidendes Werkzeug für die Verwaltung Ihres Nachlasses sowohl vor als auch nach Ihrem Tod.  Ein Treuhandfonds bezieht sich daher auf das Konto selbst, das verschiedene Arten von Vermögenswerten wie Aktien, Anleihen oder Immobilien hält.  Aber braucht jeder ein Vertrauen?  Marc Linsky sagt, um diese Frage zu beantworten, müssen wir den Zweck eines Vertrauens und die Struktur des Vertrauens betrachten. Erstens, sagt Marc,gibt es zwei primäre Arten von Trusts, sagt er.  Beide sind ähnlich, aber sie werden für verschiedene Zwecke verwendet.  Die erste ist widerruflich und wird als “lebendiges Vertrauen” bezeichnet.  Es wird vor allem für den Schutz von Vermögenswerten verwendet, sagt Marc Linsky.  Der Eigentümer ist verantwortlich für die Steuerzahlungen und die Meldung der Aktivitäten des Trusts.  Es gibt einen gewissen Schutz gegen die Pfändung von Vermögenswerten im Falle von Pfändungen oder einem Gerichtsbeschluss gegen den Eigentümer, aber nicht so viel Schutz wie ein unwiderrufliches Vertrauen, fügt er hinzu.  Es ermöglicht auch die Verteilung der Vermögenswerte nach dem Tod des Eigentümers.  Auch, wenn die Vertrauensstellung richtig eingerichtet ist, kann sie Nachlass umgehen und nach dem Tod des Besitzers vertraulich bleiben. Ein unwiderrufliches Vertrauen hingegen ist ein Vertrauen, das einmal aufgebaut ist und nicht widerrufen, verändert oder geändert werden kann, sagt Marc Linsky.  Der Treuhänder ist für Steuerzahlungen und die Berichterstattung über die Treuhandaktivitäten verantwortlich.  Diese Art von Treuhand würde einen noch größeren Schutz vor den Gläubigern des Eigentümers bieten, wenn der Trust geschaffen wurde, bevor Ansprüche gegen den Eigentümer oder den Nachlass geltend gemacht wurden.  Marc sagt, da der Trust seine eigene separate Einheit ist, gehen die Inhalte des Trusts nicht durch Nachlass, wodurch die Privatsphäre des Eigentümers gewährleistet wird. Es gibt einige Alternativen zu Trusts, Marc Linsky fügt hinzu.  Beispielsweise ist ein Testament nicht so komplex und erfordert nicht die jährliche Berichterstattung und die Kosten, die ein Trust übernimmt.  “Wenn Sie nur daran interessiert sind, Vermögenswerte an Ihre Erben weiterzugeben und keinen großen Nachlass haben, können Sie dies leicht mit einem Testament tun”, sagt er.  Sie werden nicht einmal Erbschaftssteuern haben, da die aktuellen Steuergutschriften bedeuten, dass nur die sehr großen Ländereien jetzt Erbschaftssteuern zahlen müssen. Das sind natürlich nur die Grundlagen, sagt Marc, und es gibt noch viel mehr, was in die Nachlassplanung geht. Wenn Sie sich für eine Vertrauensstellung entscheiden, stellen Sie sicher, dass Sie einen qualifizierten Anwalt verwenden.  “Ich helfe auch gerne bei der weiteren Nachlassplanung”, sagt er.


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