Roku sagt voraus, dass die Hälfte der US-Haushalte mit einem Fernseher bis 2024 die Schnur schneiden wird

Foto: Amelia Holowaty Krales / The Verge

Roku berichtete gerade von einem starken Urlaubsviertel, was nicht wirklich überraschend kommt: Es gibt keine Zeit im Jahr, in der Leute mehr Streaming-Boxen, Sticks oder neue Fernseher kaufen, die zufällig Rokus Software ausführen. Das Unternehmen beendete das Jahr 2019 mit 36,9 Millionen aktiven Konten, und die Kunden streamten im vierten Quartal 11,7 Milliarden Stunden Inhalte.

“Wir sind jetzt in das Streaming-Jahrzehnt eingetreten, in dem wir glauben, dass Verbraucher auf der ganzen Welt Streaming als ihre primäre Art, TV zu sehen, wählen werden”, schrieb Roku-Chef Anthony Wood in seinem Brief an Investoren. Roku glaubt, dass bis 2024 die Hälfte aller US-Haushalte mit einem Fernseher entweder das Kabel durchtrennt haben wird oder nie kabelgebunden war.

Während des Gewinngesprächs sagte Roku CFO Steve Louden, dass die Hardware-Operationen des Unternehmens “nur geringfügige Auswirkungen” aufgrund des Coronavirus erfahren hätten.

Aber die wahre Geschichte ist weiterhin Rokus florierendes Werbegeschäft. “Im Laufe des Jahres 2019 übertraf unser Wachstum an monetarisierbaren Video-Anzeigenimpressionen das Streaming-Stundenwachstum deutlich”, schrieb Wood und sagte, Roku wolle “die Zukunft der OTT-Werbung gestalten”.

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“Im Jahr 2019 haben alle Top-10-Technologie- und Telekommunikationswerber sowie alle Top-10-Unternehmen für Konsumgüter mit Roku verbracht”, so Wood in dem Brief. Und Roku war bereit, seine Macht im Streaming-Markt auszuüben, um seine Anzeigenzahlen zu stärken. Dieser ausgezeichnete Bericht von The Information gestern ging über einige der Reibungen, die zwischen Roku und großen Unterhaltungsunternehmen wie Fox und NBC entwickelt hat. Letzten Monat gerieten Roku und Fox in eine kurze, aber erbitterte öffentliche Auseinandersetzung, nachdem die Unternehmen sich nicht auf einen neuen Beförderungsvertrag geeinigt hatten. Der Riss kam kurz vor dem Super Bowl, aber beide Seiten schlossen einen neuen Pakt, der Fox Apps auf Roku-Geräten für das große Spiel hielt.

Ohne den Fox-Staub zu erwähnen, sagte Wood, dass er Super Bowl LIVauf einem Roku sah. In 4K natürlich.

Laut The Informationbefand sich COMcasts NBCUniversal Ende 2018 in einem ähnlichen Streit mit Roku und bereitete sich auf die Möglichkeit vor, dass die BANNER-NBC-App und andere NBCU-Netzwerke wie USA und Syfy von Rokus Plattform abgeworfen werden. Aber diese Situation wurde gelöst, bevor irgendetwas an die Öffentlichkeit ging.

Wann immer es an der Zeit ist, einen dieser Angebote zu erneuern, nutzt Roku die Gelegenheit, seine Werbeeinheit weiter zu ausbauen. Und es hat mehrere Anzeigenstrategien im Spiel. Sie können die großen Anzeigen auf Rokus Startbildschirm nicht verpassen. Das ist die beste Platzierung, und Roku bemerkte heute in seiner Gewinnmitteilung, dass Disney die Vorteile nutzte, um die Einführung von Disney zu fördern. Der kostenlose Roku Channel des Unternehmens ist auch ein wichtiges Vehikel für den Werbeumsatz. Aber es gibt eine dritte Säule, die genauso wichtig ist wie diese beiden: Roku verkauft auch Anzeigen für Streaming-Apps von Drittanbietern. Gemäß den Informationen:

Es verkauft auch einen Teil der Anzeigenfläche auf den Apps anderer Unternehmen. Dies geschieht, indem sie einen Teil des Anzeigeninventars dieser Apps von den Unternehmen zu einem reduzierten Satz kauft, das Inventar mit anderen Beständen, die es hat, bündelt und es an Werbetreibende weiterverkauft.

Rokus Werbegeschäft bringt dem Unternehmen viel mehr Geld ein als Hardware-Verkäufe von Low-Cost-Streaming-Playern. Aber seine Ambitionen, weiter auf diesem Geschäft aufzubauen, haben Dazu geführt, dass Roku mit einigen Inhaltsanbietern die Köpfe in den Kopf stellt. Kleinere Kanäle haben nicht wirklich viel in der Art der Verhandlungsmacht; sie können es sich nicht leisten, Rokus massive Benutzerbasis zu verlieren. Aber größere Spieler können zurückdrängen. LautThe Informationwidersetzte sich Fox Rokus Forderungen, die Programmierung für den Roku-Kanal bereitzustellen, als er zur Last-Minute-Wagenerneuerung kam, und die Werbebedingungen blieben hinter dem zurück, was Roku erhofft hatte.

Trotz der angespannten Verhandlungen positioniert sich Roku nach dem Anlegerbrief immer noch als “neutraler Partner im Zentrum des Streaming-Ökosystems”.

Aber manchmal flext das Unternehmen seine Macht sogar mit seinen eigenen Partnern. In diesem Bericht aus dem Protokoll, das den Aufstieg von TCL als TV-Hersteller abzeichnet, ist ein interessantes Nugget: “TCL soll auf eine Änderung der Bedingungen des Deals gedrängt haben” mit Roku, heißt es in dem Bericht. Die Margen bei den TV-Verkäufen sind hauchdünn, und Roku hält alle Werbe- und Dienstleistungserlöse, die von Roku-Fernsehern kommen, für sich. TCL stellt die gut bewertete Hardware her, aber Roku steuert die Software, neue Funktionen und Updates. Es hat jetzt sogar ein Lizenzprogramm für Unternehmen, die Soundbars und Lautsprecher für Roku TV-Geräte bauen möchten.

Insgesamt haben Roku-Kunden 2019 40,3 Milliarden Stunden Anteilen gestreamt. Aber manchmal können neue Software-Funktionen tatsächlich gegen diese Zahl arbeiten. Hier ist, was das Unternehmen sagte, warum Q4 Streaming Wachstum schien ein wenig zahm im Vergleich zu 2018:

Die Wachstumsrate der Streaming-Stunden im Vergleich zum vierten Quartal 2018 im Vergleich zum vierten Quartal 2018 im Vergleich zum Vorjahr etwas abgeschwächt, was zum Teil auf den Zeitpunkt des Rückgangs des Black Friday eine Woche später im Jahr 2019 und die teilweise Einführung der Funktion “Are you still watching” zurückzuführen ist, die die Benutzer dazu veranlasst, zu bestätigen, dass sie nach einer Zeit der Inaktivität beobachten.

“Während 2019 ein Wendepunkt bei den Verpflichtungen zum Streaming war, steht die ganze Kraft des Wandels noch aus”, schrieb Wood in dem Investorenbrief. “Roku ist für das neue Streaming-Jahrzehnt gut aufgestellt, da wir unsere Plattform weiter differenzieren, starkes Wachstum liefern, unsere strategischen Pläne umsetzen und noch mehr Verbraucher, TV-Marken, Content-Anbieter und Werbetreibende zusammenbringen.”

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